Entre os interessados na compra estão a Lexington Partners e a Alpinvest Partners, que investem no mercado secundário de "private equity", e o banco suíço Credit Suisse. Também houve interesse de pretendentes do Reino Unido.
O portfólio europeu – que responde por cerca de um terço da divisão de investimentos em participações do banco privado -, deverá ser vendido por cerca de ? 250 milhões (o equivalente a 225 milhões de libras esterlinas). O RBS espera concluir a venda até meados deste ano.
O banco ainda está procurando vender suas carteiras remanescentes de investimento em participações, predominantemente centradas nos Estados Unidos, mas também com alguns investimentos no Reino Unido, porém acredita-se que o interesse inicial esteja centrado nas operações na Europa.
O Royal Banck of Scotland assumiu participações em fundos geridos por empresas de investimento em participações, como a Blackstone, Candover, Duque Street e Cinven, quando elas foram criadas, como forma de estabelecer relacionamentos que poderiam ajudar o banco a operar com financiamento e consultoria a empresas.
O Royal Bank esperava vender a carteira em 2008, mas o leilão fracassou, depois que os lances revelaram-se muito baixos e o banco precisava concentrar-se em ser socorrido. Acredita-se que as propostas estão melhores, agora, pois esse tipo de ativos está escasso.
A venda faz parte de uma campanha do RBS, do qual 70% é propriedade do governo, de desfazer-se de operações não essenciais, ao procurar fortalecer suas reservas de capital e enxugar seu inchado balanço patrimonial.
O banco anunciou ontem a venda da Factoring RBS, sua operação de desconto de duplicatas na Alemanha, para a GE Capital, que oferece serviços semelhantes a empresas em toda a Europa.
O preço não foi divulgado, mas com base em valorações de empresas similares, acredita-se estar na região de ? 40 milhões a ? 55 milhões – ou cerca de 25% a 30% dos ? 169 milhões de euros em ativos de propriedade da empresa.
A Factoring RBS processa mais de 1 milhão de faturas por ano e adicionará mais de ? 2 bilhões em negócios à plataforma de factoring alemã da GE Capital. O UBS está assessorando o RBS nas vendas de ativos.
Fonte: Financial Times / Sharlene Goff